2019年3月29日财经新闻（语音版）

重要经济日程

待定 中国四季度经常帐终值(亿美元)

7:30 日本3月东京CPI同比

7:30 日本2月失业率

7:50 日本2月零售销售同比

15:00 德国2月零售销售同比、环比

15:45 法国3月CPI同比、环比初值

16:55 德国3月失业率

17:30 英国四季度GDP同比终值

20:30 美国1月个人消费支出(PCE)环比

20:30 美国2月个人收入环比

22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数终值

22:00 美国2月新屋销售(万户)

宏观

李克强：今年以来，中国经济稳定运行并出现一些积极变化，市场预期得到明显改善；从前两个月的数据看，就业、物价、国际收支等主要经济指标比较平稳，固定资产投资稳步回升，消费者信心指数、制造业新订单指数明显走高，资本市场成交活跃。我们对所承诺的更大规模减税降费等措施一定要兑现。

李克强：中国将持续扩大金融业对外开放；银行、证券和保险业对外资全面放开市场准入正在加快推进，外资银行业务范围大幅扩大，对外资证券公司和保险经纪公司业务范围不再单独设限，征信、信用评级服务、银行卡清算和非银行支付的准入限制大幅放宽。

李克强：将进一步对港澳台投资放宽市场准入，扩大金融、专业服务、高端制造等领域开放；还要不断推出便利内地与港澳人员往来和生产要素流动的政策措施；随着投资兴业环境不断改善，港澳台同胞将更好共享国家开放发展新机遇。

李克强：中国将进一步放宽外资市场准入，全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度。6月底前将再次修订发布外商投资准入负面清单、自由贸易试验区外商投资准入负面清单、鼓励外商投资产业指导目录。为确保外商投资法有效实施，中国政府已启动配套法规、规章制定工作，以细化外商投资法确定的主要法律制度，这将在年底前完成。

商务部：下周刘鹤副总理将访问华盛顿与美方举行第九轮中美经贸高级别磋商，目前双方团队正在全力以赴进行认真谈判，朝着落实两国元首重要共识的方向努力。

商务部：将在听取各方意见的基础上，逐步建立清单的动态调整机制，尽快完善清单信息公开机制，适时公布2019年版的外商投资负面清单。

国资委主任肖亚庆：混改是国企改革的突破口；央企投资运营公司试点单位上报的方案很快会批复，正在积极推动中；上海和深圳的国资国企改革很多走在前列，目前先试一试、看一看，做得好的经验再推广。

央行公告，考虑到季末财政支出力度较大，银行体系流动性总量处于较高水平，周四不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。shibor全线下行，7天shibor报2.705%，下跌9.2个基点。

河南省政府常务会议讨论研究减税降费政策实施意见，会议提出要处理好减税降费与严格依法征缴、稳定收入增长、保障经费支出的关系，把这件利企惠民促发展的大事办实办好。

国内成品油价迎年内第五次上调，3月28日24时起，每吨汽、柴油均上调80元。

国内股市

A股震荡走低，上证综指收盘下跌0.92%报2994.94点；深证成指跌0.65%报9546.51点；创业板指跌0.67%报1626.82点；万得全A跌0.91%。两市成交6637亿元，较上日基本持平。

恒生指数收盘涨0.16%，报28775.21点。国企指数跌0.09%，报11294.81点；红筹指数涨0.74%，报4571.52点。大市成交微降至921.65亿港元，前一交易日为933亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.06%，报10536.26点。

国资委主任肖亚庆：鼓励中央企业多去科创板上市，同时也一定要符合上市公司的规定。

深圳金管局：下一步将在证监会统一部署下，依职积极配合推动创业板注册制改革工作。

江苏省住建厅和江苏证监局联合召开住房城乡建设领域上市融资推进会，江苏省住建厅相关负责人说，在前期调研中，发现很多企业有上市需求。据不完全统计，目前江苏省寻求上市发展意向的建筑业民营企业接近100家。

申万宏源王胜：预计首批科创板公司破发概率小，超额配售行权概率大，未来科创板涨跌幅限制放宽到20%将有效减少涨跌停个股数量，提高价格发现效率，特别是成长股。

吉利控股集团与戴姆勒集团组建合资公司在全球共同运营发展smart品牌，合资公司总部设在中国，双方各持股50%， smart将成为纯电动智能汽车品牌。预计2022年起投放新一代纯电智能汽车。

腾讯经营范围发生变更，其电信业务新增第一类增值电信业务中的国内互联网虚拟专用网业务和第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务。去年，大唐电信与腾讯签署了5G战略合作框架协议，双方将在5G应用领域展开深度合作。

金融

央行：针对当前打击治理电信网络新型违法犯罪面临的新形势、新要求和新情况，从健全紧急止付和快速冻结机制、加强账户实名制管理、加强转账管理、强化特约商户与受理终端管理、广泛宣传教育、落实责任追究机制等方面提出21项措施，进一步筑牢金融业支付结算安全防线。

央行：适当调整政策，符合相关条件的ATM转账，将可以不再执行转账24小时后到账的规定。

东莞市公安局已对团贷网涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，实控人唐军已投案自首。团贷网实控人唐军，亦为A股上市公司派生科技实控人。该公司已停牌。

楼市

社科院：今年2月，较多城市房价出现试探性上涨，重点城市成交量季节性回落；142个样本城市中，房价环比上涨城市94个，占样本数的66.2%，比上月增加39个。

产业

生态环境部将从59个侯选城市中选取10个左右作为“无废城市”试点城市。生态环境部邱启文表示，下一步将把医疗废物处置情况纳入中央生态环境保护督察的范畴，压实地方的政府责任。

国家市场监管总局下发通知，深入开展互联网广告整治工作。整治将以门户网站、搜索引擎、电子商务平台为重点，突出移动客户端和新媒体账户等互联网媒介。严肃查处涉及导向问题、政治敏感性、低俗庸俗媚俗或者社会影响大的互联网违法广告；针对医疗、药品、保健食品、房地产、金融投资理财等虚假违法广告，查办一批大案要案。

国家网信办指导组织“抖音”“快手”“火山小视频”等短视频平台试点上线青少年防沉迷系统。这是网络短视频领域首次尝试开展青少年防沉迷工作。

交通运输部：今年物流成本预计将降低1209亿元，同时力争通过3年努力，实现运输结构更优、运输效率更高、物流营商环境更好、物流链上下游衔接更畅，逐步建立与高质量发展相匹配的交通物流服务体系，物流服务实体经济的能力显著增强。

交通运输部：推进国家物流枢纽建设，推进约20个综合客运枢纽和约30个货运枢纽建设，完善港站枢纽集疏运体系。推动取消全国高速公路省界收费站，大力推动ETC安装使用，促进高速公路快捷不停车收费。

交通运输部：确保两年内力争提前基本取消全国高速公路省界收费站，撤销收费站工作的进展会及时向大家公告。

发改委：2月，我国公路水路固定资产投资完成757.82亿元，同比增长0.5%；1-2月，我国公路水路固定资产投资完成2040.10亿元，同比增长5.8%。

住建部发布《关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》，由10%调整为9%。

锤子软件（北京）有限公司发生工商变更，法定代表人从罗永浩变更为温洪喜，锤子科技CTO钱晨、陌陌CEO唐岩等10位高管从主要人员中移除。

晓羊教育获新东方、华创资本领投近1.5亿元人民币B轮融资。

被称为西安最大民企的迈科金属集团，已被西安法院列为被执行人。全国执行信息平台显示，西安迈科金属国际集团有限公司近日出现被执行人信息，执行法院是西安市中级人民法院，案号(2019)陕01执恢180号，立案时间是3月19日。

海外

欧洲央行执委普雷特：负利率有助于经济发展，但需要注意到副作用；多层级利率可能需要考虑到货币政策；TLTRO的细节取决于借贷情况；下行风险主要来自政治不确定性。

国际股市

亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数跌0.82%，创逾2个月新低；日经225指数跌1.61%；澳大利亚ASX200指数涨0.6%；新西兰NZX50指数涨0.57%。

京东回应“京东员工排队离职，最高峰时一天400多人”称，该信息完全是谣言，有个别人员和机构有组织地将企业正常人员流动进行夸大不实的虚假传播。

大众汽车CEO：与福特的合作主要是商业上的，将不会涉及到股份；对与菲亚特克莱斯勒的任何合作都不感兴趣，期待产业继续融合，但会集中所有精力在内部整合上。

索尼未来几天将关闭北京的智能手机工厂，这是智能手机业务成本削减的一部分，索尼将把智能手机的生产转移到泰国。

新浪援引外媒报道，PIMCO等PG&E债权人提出350亿美元的退出方案。

日本交易所集团（JPX）与东京工业品交易所达成基础的合并协议，预计最早于2020财年完成合并。

商品

周三（3月27日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报690点，较前一交易日涨7点或1.02%，结束六连跌。

债券

国债期货窄幅震荡国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.09%，5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约涨0.03%。国债现券交投清淡，10年期活跃券收益率下行2.5bp。

深圳多只专项地方债需求不俗，5年及7年治水提质、7年公立医院、10年机场建设及保障性住房、5年轨道交通、3年污水治理专项债投标倍数分别为18.8、17.61、17.73、17.91、18、19.9、19.2，中标利率分别为3.27%、3.37%、3.37%、3.34%、3.34%、3.27%、3%，均较下限上浮25bp。

海南首单人才租赁住房REITs产品成功发行。该REITs产品最终超额认购倍数2.16倍，优先级证券发行利率4.5%，创同期同类产品发行成本新低。

外汇

在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7288，创2月19日以来新低，较上一交易日跌73个基点。人民币兑美元中间价调贬122个基点，报6.7263，创2月20日以来新低。

来源：香港万得通讯社，公众号Wind资讯

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