2019 年的国内手机市场正在发生什么

中国信息通信研究院发布的权威报告显示，3 月份国内手机市场总体出货量 2837.3 万部，同比下降 6%，2019 年 1-3 月总体出货量 7331.7 万部，同比下降 11.9%，与此相对应，3 月份国内上市的机型数量也在锐减，同比下滑 35% 只有 52 款新机，其中国产品牌依然表现强劲，占据同期手机总体出货量的 91% 。

国内手机市场出货量情况（图源中国信息通信研究院）

这已经是国内手机出货量连续 7 个季度下滑。2019 年的智能手机市场，扑朔迷离却又精彩纷呈，竞争激烈程度可能不亚于智能手机百家争鸣的 2011 年前后。连年下滑的手机整体出货量，让品牌厂商们不得不使劲放大招来刺激消费者的换机需求，在你来我往的一波又一波新机发布中，用户在逐渐向优势品牌集中，然而局势却还远不明朗。

小米突围压力不小

国际调研机构 IDC 数据报告显示，2018 年 Q4，小米手机出货量大幅下滑大约 35%，让充满危机感的小米在新开年的 2019 充满攻击性。在 Redmi Note7 的发布会上，雷军甚至喊出了“生死看淡，不服就干”的口号，今年以来各手机品牌厂商的发布会之后，都可以看到小米高管集体亲自上阵撕逼的场景，吃瓜群众曾不止一次，在小米与华为、荣耀、魅族、OPPO、vivo 的线上互怼中获得乐趣。

估计小米也是早早预见到了市场下行的压力，2018 年开始逐渐开始转向多品牌战略，随着红米正式独立为 Redmi 品牌，加上此前完成了对美图品牌的收购，又战略投资了游戏手机品牌黑鲨，小米旗下已经有 4 个手机品牌，占据不同的细分市场。

性价比是小米不愿意放弃的策略，年初发布的 Redmi Note7，起售价定在了 999 元，除了一代神 U 骁龙 660 用得差强人意，4800 万像素双摄，前后双面玻璃的多彩设计，18W 快充加 18 个月质保，都算得上是一款久违的让人眼前一亮的千元机，3 月份 Redmi 发布小幅升级的 Note 7 Pro，4 月 1 日宣布整个 Note7 系列发货量已经超过 400 万台。

红米 Note 7 的配置价格

即便是作为小米数字系列的正统旗舰，小米 9 的起售价也定在了 2999 元，作为主力走量机型，一款没有短板的水桶机才是不会犯错误的选择，今年的小米 9 除了业界首发 20W 无线充电，其余技术都是 2018 年已经被充分验证过的，比如屏幕指纹、三摄系统，水滴全面屏等，显然是为了保守起见。

然而小米成立 8 年之后，最大的问题依然是缺货，小米 9 发布会上宣称的现货，在正式发售后的一轮轮抢购中秒没，尽管小米极力在多个场合解释缺货的理由，但质疑雷军耍猴的声音依然不绝于耳，纵观全球前几大主流手机厂商，新发布的小米手机相较之下确实是最难抢的。

好在最终雷军没有打脸，截止到 3 月底，小米9 和 小米9 SE 供货超过了 150 万台，雷军也在微博上坦言，在现在这个时间节点上，没有任何一家手机公司敢“饥饿营销”，确实是因摄像头部件不足导致了生产困难。

雷军宣布小米9 系列供应超过 150 万台

除此之外，黑鲨 2 也是 2019 年第一批上市的骁龙 855 机型之一，在游戏手机这个领域的差异化做得淋漓尽致，极具辨识度的外观设计，后背和侧边的 RGB 等效，顶配性能和散热设计，对喜欢游戏的人群存在不小的吸引力。

随着雷蛇、华硕、努比亚先后推出自己的游戏手机，这似乎这是智能手机行业的下一个风口，但也有网友指出目前最好的游戏手机还是 iPhone，游戏手机做的那些差异化对提升实际体验意义不大，甚至还不如主流手机内置一个游戏模式，能否重现 PC 时代专门发展出垂直的游戏本市场，游戏手机存在诸多变数。

另一边，小米获得美图手机的品牌授权后，新机型要等到今年 6-7 月份才能亮相，据说有可能搭载骁龙 855 旗舰处理器。美图手机去年亏损了 5 亿多，可以说并不是一门能轻易接盘的好生意，要想在小米手上起死回生，是一个巨大的考验。

看得出来，目前的小米也许真的是如履薄冰，在全球手机出货量 6 强品牌中，以互联网起家的小米，硬件供应链是明显的竞争短板，在 2016 年那一波下滑中，正是雷军亲自出手抓供应链才止住颓势，让小米成为唯一一个下滑后还能恢复增长的手机厂商。2019 年小米要突出重围，压力不小。

苹果转向互联网服务

同样下滑的还有苹果，2018 年 Q4，苹果在国内手机出货量骤降 20%，2018 全年出货约为 3420 万部，比 2017 年减少 250 万部，这也是苹果在中国内地手机出货量连续下滑的第三个年头，不得不说和其高定价策略存在直接的因果关系。

去年发售的 iPhone Xs 系列，起售价分别破天荒地达到了 8699 元和 9599 元，最高售价甚至是 12799 元，即便是稍微廉价一点的 iPhone XR，其售价也达到了 6499 元， 从 iPhone 历年的销售均价增长曲线来看，伴随着 2017 年首次采用全面屏的 iPhone X 发布，想要用上最新的 iPhone 的确是越来越贵了。

iPhone 销售均价增长曲线

价格高企导致的需求疲软，给了经销商和苹果自身巨大的压力，2019 开年以来，iPhone 至少经历了三轮大降价，最高降幅达到 2000 多元，这在以往来说是不可想象的事情：过去 iPhone 是最保值的手机，在下一代新品发布之前，会一直保持相对稳定的售价。

今年苹果显然是着急了，打开官网可以看到到处都是以旧换新和 24 期免息的广告，一系列优惠措施直接刺激销量上涨，据天猫数据显示，某次 iPhone 降价后的销量涨幅达到 150%-230% 之间，但这也同时意味着，依靠拉高 iPhone 均价来保持营收持续增长的这条路已经走到了尽头，苹果的下一个增长点在互联网服务。

苹果 2019 年春季发布会

3 月过去的苹果 2019 年春季发布会，着重介绍了报纸杂志订阅服务 Apple News+，信用卡服务 Apple Card，游戏订阅平台 Apple Arcade，以及流媒体服务 Apple TV+，没有一款硬件在发布会上亮相，CEO 库克也表示，服务对苹果来说非常重要，可以娱乐、启发、传递信息和丰富用户的生活，他强调，消费者是苹果业务的中心和重中之重。

不过互联网服务并不是一块好啃下的蛋糕，就以国内为例，这次发布的 4 款订阅服务短时间内可能都和中国用户无缘，且不说新闻和流媒体内容受政策性影响很大，即便是支付业务，国内早已经是微信和支付宝的天下，所以苹果可能首先失去了一个巨大用户量的市场，而互联网服务在其他国家的推广也只能陆陆续续缓慢推进，能否支撑得起资本市场对苹果的增长预期，是一个未知数。

三星重回中国战场

刚刚在泰国曼谷发布的三星 A 系列手机，有两款值得关注，采用水滴全面屏、光学屏下指纹和4500mAh 大电池的 Galaxy A70，目前已经开启在国内的预售，尝鲜价 2999 元起步，正式发售后可能还要更低一些。

定位更高的一款是 Galaxy A80，首次采用了 4800 万旋转升降式三摄，加上同样配备光学屏下指纹，整机达到了极高的屏占比，可以说这是三星给出的非常激进和本土化的设计。甚至 Note7 事件之后三星多年没有提升的充电功率，也在这两款手机上率先用上了 25W 快充。

Galaxy A70，尝鲜价 2999 元

虽然三星依然维持着全球手机出货量第一的位置，但是过去几年在中国的市场份额持续下滑，已经由巅峰时期的接近约 20%，断崖式下跌到不足 1%，这一切仅仅发生在短短五六年之间，也是国产手机迅速崛起的一段时间。

事情在今年似乎有了些许转机，S10 系列在国行定价给了我们一些惊喜，S10e/S10/S10+ 起售价格分别是 4999/5999/6999 元，三星官方也宣布，S10 系列在国内发售 2 小时，就达到了去年 S9 首日发售的销量，截至 3 月 19 日大陆已经发售超过 50 万台 S10 系列新机。

三星 S10 系列首发战报

总的来说，三星在国内有一些复苏的迹象，A 系列新机可能首先对 OV 造成冲击，S 系列旗舰则负责应对华为和苹果，去年开始升级的 One UI 在口碑上也还不错，弥补了三星在操作系统方面的一些短板，很多效仿国内的一些做法，都可以看到三星正在重新下海，准备跟国产手机面对面竞争。

华为继续高歌猛进

很多年前，华为消费者业务负责人余承东就预言，手机市场最终只会剩下 3-5 家，那时候很多人还觉得他是在吹牛，但在现在这个时间点上，当年说过的话被验证得无比正确，在手机市场向头部品牌集中的过程中，华为手机扮演了重要角色，2018 年出货量超过 2 亿台，逆势增长 33.6%，国内第一，全球第三。

IDC 数据：华为逆势增长 33.6%，逼近苹果

华为还在呈现出咄咄逼人的增长趋势，据媒体报道，华为手机 2019 年出货目标定在 2.5 亿台，并计划在 2020 年取代三星，成为全球最大的智能手机厂商，挑战 3 亿台的出货量目标。考虑到过去几年华为取得的成绩，这样的豪言壮语可以说是掷地有声，让友商倍感压力。

作为中华酷联时代唯一活得好的手机厂商，华为自从 Mate7 取得成功之后一路高歌猛进，不仅卖得越来越多，还能卖得越来越贵，品牌溢价大幅提升，特别是去年开始在 P20 系列上意外亮相的 4000 万徕卡三摄，一下将华为手机的影像实力推高到和苹果三星匹敌的地位。

DXOMARK 手机拍照排名

除了 Mate 系列和 P 系列高端机型大获成功，华为的机海战术几乎在所有手机价位段全面开花，当年魅族一年 13 场发布会就很多了，现在华为加荣耀的手机发布会数量根本数不过来，各种配置排列组合之后的衍生机型，有利于渗透到广阔的线下市场，满足各式各样的产品需求。

采用自研零部件的程度越来越高，也是华为手机的一个重要趋势，麒麟处理器从 K3V2 时代开始，几乎是顶着冷嘲热讽，硬着头皮一直用在华为旗舰手机上，而今天的麒麟 980 已经是和苹果、高通、三星同代产品并驾齐驱的移动端最强处理器之一。

华为在 P30 系列发布会宣布推出方舟编译器

推出华为标准的内存卡，不断出现的其他自研芯片，P30 国行发布会上亮相的方舟编译器，都在预示着华为企图成为行业标准的定义者，在关键的产品技术上消除软肋，减少对其他品牌的依赖，以获得更大的从容度和竞争优势。华为是目前发展势头最好的手机厂商，这样的成功确实来之不易。

OV 转头猛攻线上

要说和“激进”两个字扯上关系，2018 年之前恐怕没人会想到 OV 两兄弟，三四千的手机上连个 Type-C 接口都不舍得用，一直是线上用户 diss OV 的最大槽点之一，但是去年很多人开始闭嘴了，因为 vivo NEX 和 Find X 两款手机着实秀了一把肌肉。

OPPO Find X 系列

2018 年 OV 线下手机销量都在 7000 万台以上，名列前两位，但是线上手机销量，vivo 只有区区 461 万台，OPPO 只有 330 万台，而线上销量前两名的荣耀和小米，销量在 2300 万台和 2200 万台。

存量市场，线下饱和，OV 只能回过头来猛攻线上，除了重启尘封多年的骁龙旗舰处理器机型，推出 Find X 和 Nex 这样的产品，2019 年的 vivo 更加决绝，采用骁龙 855 的 IQOO 系列，定价竟然还要比小米低一块钱，意图不言而喻。

OPPO 这边则是彻底砍掉了 R 系列手机，以 Reno 系列取而代之，这次稍显不同的是，OPPO 和 vivo 的战略步伐出现了一些偏差，Reno 标准版更偏向线下市场，而用 10 倍变焦版满足线上用户，并不像 vivo 那样保留 X 系列和 IQOO 两个系列分别应对线下线上人群。

在 R 系列和 X 系列上赚到钱的两家手机厂商，针对某些硬核技术也开始发力，去年 vivo 是率先量产屏幕指纹和电动升降摄像头模组的品牌，可以说在追求极致真全面屏的这条路上非常激进，从推出的两代概念机来看，vivo 还有不少料没都出来，包括区域屏幕指纹等，甚至有传闻称，2019 年下半年，vivo 将要商用屏下摄像头技术。

vivo APEX 2019 概念机

OPPO 的双轨潜望式变焦摄像头，终于在 Reno 系列得到量产，区别于 Find X 的侧旋升降前摄方案也是令人耳目一新。2019 年，OPPO 高调宣布将会投入 100 亿人民币用于研发，也会推出智能耳机、IOT 等一系列生态产品，给人的印象已经完完全全是一家科技公司，而不是以前只会花钱打广告的手机厂商。

OV 的崛起，对三星、苹果和小米都是不小的压力，线下是 OV 深耕多年的市场，庞大的经销商体系，和对线下用户需求的深刻理解，不是别的手机品牌一天两天就能追赶得上的，而 OV 携硬核技术和大量现金转过头来猛攻线上，今年最危险的就是小米。

5G 和折叠屏是下一个必争之地

歌舞升平的市场大环境下，每个手机厂商都能过得不错，得益于中国庞大的人口红利，3G 到 4G 时代过渡的旺盛换机需求，国内可能同时出现过几百家手机厂商，每个人都能从中分得一杯羹，但是当手机市场进入下行存量市场之后，大考才刚刚开始。

在期待智能手机市场恢复增长的这段时间，也是各大厂商苦练内功的关键节点，下一波换机浪潮毫无疑问是折叠屏和 5G 的到来，2019 年恰恰可能是新赛道蓄势待发的一年，我们看到除了苹果之外，三星、华为、OV、小米，基本都在开始宣传自己的折叠屏和 5G 手机。

华为 Mate X

科技行业永远没有定数，竞争才是进步的持续动力，当下正在发生的一切，都将决定着下一个十年的未来，我们期待并关注发生在手机行业的巨变，有幸成为见证者和受益者。

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