2019年3月1日财经新闻（语音版）

重要经济日程

7:30 日本2月东京CPI同比

7:30 日本1月失业率

8:30 日本2月制造业PMI终值

9:45 中国2月财新制造业PMI

15:00 德国1月零售销售同比、环比

16:55 德国2月制造业PMI终值

17:00 欧元区2月制造业PMI终值

17:30 英国2月制造业PMI

18:00 欧元区2月调和CPI同比

21:30 美国12月个人消费支出(PCE)环比

21:30 美国1月个人收入环比

23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值

23:00 美国2月ISM制造业指数

宏观

中国2月官方制造业PMI为49.2，创2016年3月以来新低，预期49.5，前值49.5。2月官方非制造业PMI为54.3，预期54.5，前值54.7。综合PMI产出指数为52.4，前值53.2。

统计局：2月中国制造业采购经理指数小幅回落，非制造业商务活动指数继续保持在扩张区间；服务业运行总体平稳；房地产和居民服务等行业商务活动指数继续低于临界点。华泰宏观李超：经济下行、盈利回落基本确认，股市难以通过盈利驱动，近期股市上涨源自外资流入助推。

发改委副主任：已经会同粤港澳三地和有关部门，正在有力有序推动粤港澳大湾区建设；下一步，将加强沟通协调，精心组织实施，进行跟踪分析评估，把《规划纲要》提出的各项任务落实到位。

发改委：将从六方面积极推动粤港澳大湾区建设，一是加快打造国际科技创新中心；二是有力有序地推进要素高效流动；三是着力提升生态环境质量；四是共建宜居宜业宜游的优质生态圈；五是培育国际合作新优势；六是加快推进重大平台建设。

国家统计局公报显示，2018年户籍人口城镇化率为43.37%，比上年末提高1.02个百分点；年末全国城镇调查失业率为4.9%，比上年末下降0.1个百分点。

发改委等多部委联合印发通知提出，落实农村贫困人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费财政补贴政策；在城镇建设用地增加规模与吸纳农业转移人口落户数量挂钩机制下，探索落户贫困人口在原籍宅基地复垦腾退的建设用地指标由输入地使用。

央行公告，考虑到月末财政支出力度较大，银行体系流动性总量处于较高水平，周四不开展逆回购操作。Shibor普遍下行，短端品种下行幅度较大，隔夜品种跌7bp报2.584%，7天期跌9.2bp报2.658%，14天期跌15.7bp报2.73%。

国内股市

两市连续3日震荡调整，上证综指收跌0.44%报2940.95点，月涨近14%，创近4年最大月涨幅；深证成指涨0.29%报9031.93点，月涨近21%，刷新逾4年新高；创业板指涨1%报1535.68点，月涨25%，创历史最大月涨幅。缩量成交6622亿元，上日成交近9000亿元。

恒生指数收盘跌0.43%报28633.18点，本月累计涨2.47%，连涨两月，国企指数跌0.78%，月涨3.01%；红筹指数跌0.98%，月涨1.61%。全日大市成交1211.91亿港元，为连续第七个交易日维持在千亿港元上方，前一交易日为1210.43亿港元。

中央国家机关及所属事业单位（壹号）职业年金计划第一笔缴费已划入中国人寿养老保险股份有限公司担任受托人的壹号计划受托财产账户，标志着酝酿多年的职业年金市场化投资运营正式起航。

“同股不同权”股份暂未能纳入在互联互通内，李小加称，料7月可纳入在互联互通内，现时正与内地商讨相关的规则细则，相信不需要太长时间。

李小加谈科创板：如果第一批在科创板上市的公司能直接放入沪深港通指数，外资就可以通过北向通交易直接投资，但如果新设一个指数，港交所也会积极跟内地监管者沟通，积极将科创板上市公司纳入沪深港通标的，让投资者有更多的投资渠道。

李小加：香港交易所希望在2019年启动中国国债期货交易、中国股票期货合约交易。

外管局：中国2月末，QFII获批额度为1014.46亿美元，上月末为1013.46亿美元；QDII 获批额度为1032.33亿美元，上月末为1032.33亿美元；RQFII获批额度为6604.72亿元人民币，上月末为6486.72亿元。

高盛：截至2月26日，中国A股的整体估值为11.6倍，剔除银行类股为14.1倍，剔除科技类股为11.2倍，均大致或略低于各自的中期水平；对A股（以及MSCI中国）依然维持“增持”的评级，主要基于对A股估值状况仍然保持具有吸引力的增长。

新浪援引外媒称，美国国际集团寻求配售人保集团H股，合共涉及11亿股，相当于H股已发行股本约12.8%，配售价介乎3.39至3.43港元，较收市价折让4.2至5.3%。若顺利完成，AIG将不再持有任何人保集团H股。

小米雷军在微博称，小米9供货力争首月产出超过Redmi Note7，尽快解决缺货问题。

途家CEO杨昌乐表示，是否启动上市，需要复杂的程序和准备，就目前而言，只能说“不排除会”，而且是在“不远的将来”。

金融

21世纪经济报道：监管人士表示，通过互联网机构将客户直接引流至资金信托违规，应清理叫停。各地监管将组织全面排查清理，对于排查发现仍存在违规引流的信托公司，除责令其清理整改外，还应采取相应监管问责措施。

北京金控发起设立全国首家普惠型金融大数据公司，将打造以服务民营和小微企业为主要目标的金融综合服务平台，这是去年十月北京金控集团宣布成立后的首次公开亮相。

楼市

国家统计局发布2018年国民经济和社会发展统计公报。公报显示，全年房地产开发投资120264亿元，比上年增长9.5%。其中住宅投资85192亿元，增长13.4%；办公楼投资5996亿元，下降11.3%；商业营业用房投资14177亿元，下降9.4%。

澎湃新闻：许家印主持恒大销售大会，要求全国所有住宅项目9折出售；碧桂园开启大规模人员调整，有部门已确定裁员50%。

产业

交通运输部：力争在国家层面出台自动驾驶发展的指导意见。将大力推进京津冀暨雄安新区交通建设，加快京雄城际铁路、津石高速公路等项目建设，加快京港（台）高铁京雄段和雄商段、荣乌高速新线、京雄高速公路等项目前期工作。

交通运输部：正在研究制定《关于支持粤港澳大湾区交通运输发展的实施意见》，重点将推进对外综合交通运输通道建设、构筑大湾区快速交通网络、提升珠三角港口群国际竞争力、建设世界级机场群、提升客货运输服务水平、提升交通科技创新能力、建设绿色生态交通等任务。

交通运输部回应共享单车押金问题：正在研究制定《交通运输新业态用户资金管理办法》，将进一步细化用户押金管理措施；鼓励免押金使用，对于收取押金的企业，一定要承担主体责任，做到及时、无条件退还。

交通运输部：加快培育交通运输新动能，即大力支持“互联网+”运输服务新业态，推进网约车、互联网租赁自行车规范发展，鼓励农村客运和物流综合服务信息平台建设。交通运输部回应长江经济带战略：推进沿江高铁规划建设，优化和完善区域公路网络，推进长三角世界级机场群等建设。

2019年长三角铁路建设仍将继续保持高位运行，全年计划投产新线996公里，其中高铁757公里，计划开工项目4个。根据规划，预计到2020年末，长三角铁路营业里程将达到1.3万公里，其中高铁5300公里以上

联通研究院院长张云表示，今年下半年将能够买到5G手机，5G手机价格预计到明年此时能回到现在4G手机几千元的水平；5G手机资费只会比4G逐渐便宜，不会比4G更贵。

第七批游戏版号已经下发，总数为93个，审批时间为2月26日，腾讯网易继续缺席。

中国长城资产将与中民投签订全面业务合作协议，在资产处置、债务重组、流动性管理、产业投资等方面展开合作。

瓜子二手车、毛豆新车网母公司车好多集团正式宣布，已完成15亿美元新一轮融资，投资方为软银愿景基金。

海外

美国总统特朗普2月28日在越南河内举行的记者会上确认，朝美领导人第二次会晤没有签署任何文件。

日本1月新屋开工同比增1.1%，预期增10.3%，前值增2.1%；新屋开工年化户数87.2万户，预期95.4万户，前值96.1万户。

日本公平交易委员会宣布，已正式着手调查美国亚马逊及苹果等科技企业巨头的实际交易情况，日本的乐天及雅虎也拟作为对象，主要调查是否违反日本反垄断法相关条款。

韩国2018年生育率下滑至0.98，远低于维持人口稳定所需的2.1。韩国国家统计局称，这是自1970年开始搜集数据以来，韩国生育率首次下滑至低于1。这代表全球第11大经济体韩国的人口，可能在2028年前就会开始减少。

韩国央行行长李柱烈：还没有到调整经济前景的时机；将维持适当的利率政策；出口额维持小幅增长；当前的货币政策难以应对低通胀；外部的不确定性仍然很高；当前的利率水平是适度宽松的；韩国房价持续下跌。

英国2月Nationwide房价指数环比降0.1%，预期持平，前值升0.3%；同比升0.4%，预期升0.3%，前值升0.1%。

瑞士2018年第四季度GDP同比增1.4%，预期增1.7%，前值增2.4%；环比增0.2%，预期增0.4%，前值降0.2%修正为降0.3%。

印尼央行：预计2019年GDP增速在5%-5.4%区间内；印尼盾的估值仍然较低；收支平衡正在改善。

国际股市

亚太股市收盘涨跌不一。韩国综合指数跌1.74%，为去年10月底以来最大单日跌幅，本月跌0.4%；日经225指数跌0.79%，本月涨2.94%；澳大利亚ASX200指数涨0.3%，本月涨5.19%；新西兰NZX50指数涨0.4%，本月涨3.78%。

迪士尼公司正在与AT＆T积极谈判，准备斥资大约10亿美元，以收购华纳传媒公司（已经是AT＆T子公司）在Hulu中持有的10%股份，交易之后迪士尼在Hulu持有的股份可达70%。

腾讯援引外媒称，摩托罗拉一位高管表示，公司的可折叠智能手机上市时间“不会比市场上其他任何公司晚”。考虑到三星Galaxy Fold将于4月上市，而华为Mate X也将于2019年年中发售，我们或将在夏季前看到摩托罗拉的可折叠手机。

投资研究公司JL Warren Capital：特斯拉正在向中资银行申请约20亿美元的贷款以建设上海工厂，预计将获得浦发银行、工商银行、建设银行和农业银行的支持。第一阶段融资的利率可能为3.9%，低于中国中央银行4.35%的基准利率。

新浪援引外媒称，知情人士透露，瑞幸咖啡已经接洽了瑞士信贷等三家银行，希望今年在美国进行IPO。

商品

发改委：1月份天然气表观消费量287亿立方米，同比增长18.1%；1月份成品油表观消费量2714万吨，同比增长2.1%。

从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2月份为50.6%，较上月下降0.9个百分点。2月份钢铁市场需求有所收缩，但钢厂生产扩张，累库速度加快，市场对后市预期多持观望态度。

债券

国债期货午后有两波跳水走势，10年期主力合约收跌0.21%，5年期主力合约跌0.09%，2年期主力合约收平。国债现券交投清淡。

湖北5、10年期棚改专项债投标倍数21.15、16.89，5年期土地储备专项债投标倍数21.49,10年期收费公路、两湖隧道专项债投标倍数分别为19.63、17.15；中标利率均较下限上浮25bp。

经济通援引外媒称，宝马拟在中国首次发行熊猫债券，中国银行是主承销商。若这笔债券发行成功，宝马将成为第二家在中国发行熊猫债券的德国汽车制造商。

中原银行、九江银行、江西银行等12家地方银行获得B类主承销商资格。这将促进市场竞争更加充分，有助于进一步提升承销市场有效性，降低非金融企业发债融资的综合成本。

外汇

在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6868，较上一交易日跌33个基点，2月累计上涨187个基点，连涨四个月。人民币兑美元中间价调贬44个基点，报6.6901，止步7连升。

来源：香港万得通讯社，公众号Wind资讯

各位看官，如果觉得三分钟新闻早餐还不够，那就拿看看站长最新发现的新玩意，点击“阅读原文”