化工行业“地震”？多省出击！化工产业园被迫瘦身！ | 深度解读

化工行业真的“地震”了！由江苏响水“3·21”特别重大爆炸事故引发的冲击波在蔓延。据小北了解，截至目前，江苏、河南、山东、江西等多省份已出台相关化工产业整治方案，对化工园区瘦身。

江苏省最先开始，江西、

河南、山东等地均已开始整顿

1、4月8日江苏出台《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》

1）4月4日，盐城市决定彻底关闭响水化工园区。进一步抬高本市化工园区、化工企业整治标准，支持各地区建设“无化区”。

2）4月8日，江苏省明确，到2020年底，全省化工生产企业数量或减少到2000家；到2022年，全省化工生产企业数量不超过1000家。

3）全力推动化工园区整治改造提升，对江苏全省50个化工园区开展全面评价，根据评价结果，压减至20个左右。

4）对不符合安全生产标准的企业、园区必须关闭，对环保不达标的企业、园区必须关停，对落后低端企业必须淘汰。

5）对符合安全生产、环保标准的企业要支持技术改造、支持配套产业、支持完善产业链。对区域总体环境容量不足的，要统筹规划调整，一企一策，针对性实施。

6）对沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外、规模以下等化工企业，该停的坚决停，该关的坚决关，该搬的坚决搬，以壮士断腕的决心着力破解“重化围江”“低散乱污危”等突出问题。

江苏省是我国化工产业大省，化工产业年收入超2万亿元，全国排名第二，全省有超过6000家化工企业，拥有53个化工园区。2018年中国化工园区30强名单中，江苏省有7家园区上榜，数量位居全国第一。从化工产品品类上看，江苏省化工产业发达，产品种类丰富，多个产品的产能在全国总产能占比较大，具有重要的市场地位，包括农药、丙烯、丙烯酸、醋酸、纯苯、乙醇、甲苯、二甲苯、苯乙烯等的大宗化工产品。

2、近期，江西、河南、山东等地也就化工产业整治问题提出方案。

根据4月3日公布的江西省公开中央环境保护督察“回头看”及鄱阳湖水环境问题专项督察整改方案，江西省将加大环境执法力度，完善企业废水预处理设施，做到达标排放，保障上饶市铅山县工业园区（该园区大部分化工企业废水预处理设施不完善甚至没有处理设施，废水长期超标纳管）污水处理厂正常运行，解决雨水管网长期超标的问题。整改时限为2020年6月底。

河南省4月3日公布的贯彻落实中央环境保护督察“回头看”及大气污染问题专项督察反馈意见整改方案也提出，“严格控制产能严重过剩和“两高”行业新增产能，原则上禁止钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化等行业新建、扩建单纯新增产能”“禁止新增化工园区”“有序推进城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批水泥、玻璃、焦化、化工等重污染企业退城入园工程”。

4月9日，山东省政府确定，即日起在全省开展为期3个月的危险化学品、煤矿、非煤矿山、消防、冶金工贸等重点行业领域安全生产专项执法检查。对所有危险化学品生产企业进行全覆盖专项执法检查，重点包括对涉及硝化反应的化工企业、停产停业化工企业进行“回头看”，并对省政府认定公布的化工园区的区域安全风险评估与整改情况，特别是园区内危险化学品企业对周边单位的安全影响情况进行重点检查。去年以来，山东省分3批认定了65家化工园区和7家专业化工园区。6094家企业参与“三评级一评价”，1500多家企业被关停。

强力压减是“亡羊补牢”

还是“亡羊宰羊”?

这些省份出台的政策相比，江苏力度最大，河南次之。江苏出台的政策意味着从今年到2020年底不到2年的时间内，要砍掉2280家化工企业，而从2020年到2022年，再要砍掉一半有一定规模的企业。

“压减沿江地区化工生产企业数量，禁止在长江沿线新建扩建石油化工、煤化工项目，严禁在长江干支流1千米范围内新建、扩建化工园区和化工项目”现在江苏省沿江分布着一些很不错的企业，一旦不能让现有企业上新项目，无异于把这些好的企业搞死。这种不顾市场规律以及产业持续健康发展需要的‘一刀切’做法非常不妥。

有企业负责人表示，这些年来各地政府对化工企业一轮接一轮地整治，在一定程度上有利于行业转型升级，但这次的做法却让企业非常难受。

一方面，园区确实需要提升，但是压减数量并非问题导向，一些好的园区及园区内的优秀企业会受到很大伤害。这样一来，有市场的不得不退出市场，有优势的企业也会因此失去优势。

另一方面，新上项目的投资额要不低于10亿元，而精细化工项目的投资往往根本就不需要10亿元。他更担心这样下去，会限制精细化工项目的投资和发展。“精细化工涉及高精尖技术、设备和新材料，如被外资垄断，将来很有可能会如同芯片行业一样受制于人。”这位企业负责人无奈地说。

各地政府也密集出台一系列举措，抓整治、抓整改，我们希望这些举措应是有利于行业健康发展的‘亡羊补牢’，而不是不讲实际的‘亡羊宰羊’。”

化工产品目前价格走势

上周中信行业指数中，基础化工板块上涨7.69%，同期沪深300上涨5.54%，跑赢大盘2.13个百分点。石油化工板块上涨8.76%，同期领先大盘3.22个百分点。其中，元力股份（46.35%）、浙江龙盛（33.72%）、百合花（30.30%）、凯龙股份（26.50%）和广信材料（25.91%）分别位列涨幅前五，跌幅前五分别是：*ST尤夫（-6.79%）、百傲化学（-6.69%）、上海新阳（-3.85%）、华信新材（-3.23%）以及恒天海龙（-2.88%）。

行业核心观点：

聚氨酯：上周聚合MDI和纯MDI价格均有所上涨，主要原因还是下游需求逐步回暖，上游原油价格中枢上移。这也与我们预期的2019聚氨酯价格将会修复相一致，未来的话建议关注环保过关、业绩披露较为良好的龙头企业。

农化：上周末盐城宣布关闭响水化工园区，这是超出市场预期的，市场对盐城爆炸事件的预期是响水化工园区会在整顿后复工，但是现在关停响水园区，主要受影响的为染料及中间体、农药及中间体，这两块的供给短期内会缩紧，利好没有环保黑天鹅事件的相应业内龙头。此外，江苏政府还提出《江苏省化工行业整治提升方案》，计划将现有4500家规模化工企业在2020年减为2000家，并将50个化工园区缩减至20个左右，未来还会严格提高行业准入门槛，新建化工项目原则上投资不低于10亿，且禁止新扩建农药、医药、染料中间体的化工项目，从意见稿来看，江苏政府进行化工整顿的决心是十分坚定的，未来江苏的环保要求只会比现在更加严格，大量的落后产能将加速退出，市场集中度会加速加深，市场集中度加深会利好龙头的发展，建议关注各个细分行业的没有环保安全问题的化工龙头个股。

化纤：2019我们还是坚定看好化纤产业链，主要逻辑存在于民营大炼化项目上，大部分民营大炼化项目都将在19年上半年开始投产，未来产业链核心利润的PX将会大幅降价，利润将逐步转向下游的PTA，这也将使得民营炼化的企业大幅收益，建议关注即将投产民营大炼化项目的业内龙头企业。

一个国家能不能没有化工企业？

“一个国家能不能没有化工企业？化工企业能不能搬到国外？”有知友作出以下回答，分享给大家，鉴于天津爆炸、3.21盐城响水化工厂爆炸等严重事故，也让更多人了解化工企业，而不是一味地抵制化工企业，理解为何会有这么多问题存在，进一步寻求如何避免灾难。

不能。至少中国应该鼓励良性可持续发展！ 吃着娘奶还骂娘，典型中国特色。

  化学工业从民生的角度来说：它跟你的衣食住行都息息相关，没有它你只能回石器时代。  

化学工业从经济角度来说：2015年化学工业占比全国总GDP20%以上，远超过房地产所带来的GDP，惊讶吧？化学工业是基础工业，没有化工盖房子哪来的钢筋水泥混凝土？ 

化学工业从环保角度来说：它是会有污染，但大部分也确实是中国这几十年粗放式发展所带来的遗留问题，用环境换经济生产。但这并不代表问题解决不了，2015年元旦开始执行的新环保法和水十条、退城入园等政策，都是在想办法一步一步解决问题，吃饭还的一口一口吃呢。 

化学工业从公众印象角度来说：被妖魔化的太厉害，一提化工或者化学第一反应就是污染。拿很敏感的PX项目来说，大连、厦门等地都闹过PX的事，最后的结果是都没建成，当地人民是都满意了。可有多少人了解过，PX的污染程度会有多大？是否可控？利弊该如何抉择？总不能全人类都穿羊绒丝绸吧？人们只会说：管你往哪儿建，反正别建在我家旁边就行。

写到最后，这场“地震”将使化工行业迎来大洗牌，短期内市场剧烈波动或难以避免，一体化水平较高的龙头化工企业将长期受益。

来源：第一财经、中国化工报、知乎

由化工707编辑整理

编辑：小北

审核：lucky

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