华为帝国全景

本文转自微信公众号：智东西（ID: zhidxcom），编辑：司北，封面：东方IC

2018年与2019年注定是中国智能手机行业发展史上浓墨重彩的一年。全面屏、AI芯片、多摄、3D结构光、潜望摄像头等新技术浪潮全面席卷了整个智能手机产业，不断突破的创新边界也让世人逐渐认识到国产手机品牌的强大力量。

而这众多玩家中，又属华为一马当先。

华为，这个全球通讯设备巨头，正在凭借着消费者业务与企业级业务打造多轮成才业务飞轮，在经历了30余年的发展后，仍旧以惊人的速度崛起于世界之林。

本期的智能内参，推荐来自西南证券的华为研究报告，全面地解读了华为的运营商、消费者、企业服务、以及芯片这四大业务飞轮的现状与前景。

以下为智能内参整理呈现的干货：

一、32年历史发展，营收体量超越BAT之和

华为成立于1987年，是全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商。经过30余年的发展，目前已成为全球第一通讯设备供应商、全球第三大智能手机厂商。

从财务全景来看，从2010年以来，华为营业收入平均复合增速达到18.7%，其营收体量虽与行业巨头三星、苹果仍有一段差距，但已远远超过国内BAT三巨头。

截止到2018年，华为营收已达到7212亿元，同比增速19.5%，超过了BAT三家6652.4亿元的营收总和，稳坐国内龙头。

从产品结构来看，运营商业务收入占比不断减小，消费者业务和企业业务收入占比增速明显。2018年华为消费者业务实现营收3488.5亿元，占比48.4%，已超过运营商业务营收，成为公司最大营收来源，企业业务营收占比仍然最小。

与此同时，2012年和2013年欧洲中东非洲（EMEA）地区是华为最大的营收市场，但当前海外市场份额持续下降，中国市场份额持续上升。2018年中国市场已占据总营收51.6%，实现收入3721亿元，同比增长19.1%。

最后，进入5G时代。目前全球通信主设备市场，华为、爱立信、诺基亚、中兴四足鼎立。但持续的研发投入是公司在激烈的变化中保持竞争力的核心。近年来，华为绝对研发投入逐步提升，研发收入逐渐与三大对手拉开差距，稳居第一。

二、运营商业务：5G风起，站稳行业龙头

通讯技术作为实现网络互联的桥梁，也是互联网工业的底层架构之一。

根据调研机构Dell’Oro报道，2018年华为全球市场份额达到30%，已连续四年保持全球第一的市场地位。爱立信份额为29.0%，相比2017年提高了2.4个百分点，接近华为。另外，诺基亚的市场份额稳中有升，达到24%，中兴通讯市场份额则下滑到11.7%。

而在5G时代，华为5G业务已处于世界领先水平，号称是“极简站点、极简架构、极简协议、极简运维”的最佳5G端到端解决方案。在接入网，传输网和核心网部分，华为都推出相应产品迎接5G时代的到来。

（1）接入网：5G关键技术Massive MIMO全面领先，5G微波开启全面商用的新征程。LTE作为全业务基础网持续演进，得到全球主流运营商广泛认同。WTTx无线宽带为家庭用户提供高效部署和类光纤体验。

5G微波产品上，华为RTN微波系列，融合华为在传送、无线射频及数据通信领域的领先技术，提出面向5G的微波理念、10Gbps大带宽、50us低时延和灵活运维，满足2G/3G/LTE/5G时代的多业务承载需求。新技术带来新应用，华为微波适用于固网回传、大客户专线、海岛传输等多种应用场景。

5G会催生大量的小基站的需求，华为提出了众包小蜂窝的解决方案，号召产业链的利益相关方合作起来，共享优势资源，共同建设，共同分担建设成本，分享建设成果。

（2）传输网：华为助力运营商构建超宽、智简、自动化的综合承载网络，提供高品质、可承诺SLA的宽带和专线业务，实现价值增长。云时代的数字化转型是运营商的迫切诉求，数据中心和云网融合服务使能运营商业务增长。5G已来，承载网建设加速。华为5G-Ready的移动承载解决方案通过极简网络架构、SRv6极简协议和NCE极简运维实现单比特成本最优、配置效率提升及全生命周期自动化，应对容量和运维挑战。

华为的产品OTN（密集波分复用设备）、PTN/IP-RAN（分组传输设备）SPN是运营商传输网络的核心设备，OLT是家庭宽带的重要部分。这些传输网产品的优势有：有一定的交叉容量，业务无阻自由调度；超大线路带宽，灵活高集成架构；高可靠性，海量数据无忧传送；功耗低，易维护，全面降低OPEX。

5G时代，Cloud BB将成为重要的组网方式，产生前传承载需求。但前传面临光纤不足挑战，华为FOOTN前传方案，支持200Gbps超大容量，即插即用，帮助运营商轻松应对前传挑战。而SPTN秉承“4G承载5G化，5G承载智能化”的理念，基于最优TCO建网、E2E网络分片、简化协议、管控融合的四大核心价值，构建5G-Ready承载网。

（3）核心网：华为全融合、智能自治的5G极简核心网解决方案，以微服务为中心，帮助运营商快速建网和支撑业务创新。面向5G核心网平滑演进，华为云化核心网解决方案采用Cloud Native创新软件架构，帮助运营商加快业务上线速度，提高网络运营和资源利用效率。

IMS是运营商新一代电信核心网络，实现了宽窄带统一接入、固定无线统一接入，兼有融合、IP、多媒体三大特征，能够帮助运营商实现固定移动融合、传统话音到ICT融合的转型。

华为融合数据解决方案，具备高可靠性、大容量以及融合演进能力的用户数据管理系统，可以帮助运营商在简化网络、高效管理与日俱增的用户数据、降低运营成本的同时，加速业务创新，提升运营效率、加速业务创新，从用户数据获得更大的价值和利润。

三、消费者业务：企业最大收入来源，不断突破创新

消费者业务是华为三大业务之一，2018年实现收入3489亿元，占公司总营收48.4%，首次超过运营商业务成为公司最大的营收来源。

华为消费者业务产品全面覆盖手机、个人电脑和平板电脑、可穿戴设备、移动宽带终端、家庭终端和消费者云等。

华为的消费者业务以智能手机为核心硬件，向外辐射手机配件、个人电脑和平板电脑、可穿戴设备、智能家居产品、移动宽带产品等硬件终端，以及配套的软件应用。

由于智能手机市场To C的强属性特质，物有所值的用户体验是对好产品的定义，用户体验直观体现为人机交互的体验，硬件层面体现在光学、触控、声学等方面，软件方面主要体现在操作系统和软件应用的流畅性、丰富性等方面。

手机的交互创新分为以下四个方面：1、视觉交互（屏幕和摄像头）2、触控交互（触控和指纹识别）3、声学交互（TWS）4、软件交互（操作系统和UI）。

目前，拍照性能是各大手机厂商竞争的主要战场之一，也是很多手机的主打卖点，手机摄像技术的硬件一直在快速升级。

从2018年开始，华为发布几款新手机，开始作为行业引领者出现，主要体现在三摄像头、后置TOF传感器以及潜望式摄像头。

比如华为最新发布的P30 Pro，不但配置了后置TOF的传感器，并且第一次在主流机型上采用潜望式摄像头，也是主流手机摄像头第一次实现真正意义上的光学变焦。800万大像素潜望式长焦镜头，可以实现五倍光学变焦、十倍混合变焦和50数码变焦，这是智能手机消费者能够使用的最大倍率变焦。

华为硬件生态圈以华为手机产品为核心，打造万物互联的“全场景智慧生活时代”，围绕多样应用场景创新智能终端设备。

华为IoT解决方案提供两种建设模式：客户基于IoT平台服务、新建IoT联接处理模块的新建模式和基于基础云服务，部署和迁移已有IoT联接处理模块的迁移场景，提供全流程、场景化和高性价的大数据分析架构，同时提供安全、运维、管理类云服务组合，满足客户需求。

此外，华为的成功不仅仅在于产品的质量和创新，供应链体系的日臻完善也是其取得成功的重要因素。

目前华为一共有92家核心供应商。其中美国企业最多，有33家；中国企业32家，其中大陆企业25家、中国台湾10家；日本企业11家。美国入选最多占比36%，在华为供应链中处于核心地位，中国大陆供应商主要集中在提供手机零组件方面。

四、企业级业务：以云计算推动迅猛发展

华为从2011年开始切入企业级业务，通过云计算推动传统的ICT产业向开放通用的方向发展，利用最新技术帮助政企行业数字化转型。

2014年，华为企业级业务突破100亿人民币，2018年突破营收100亿美元，年复合40%增长，中国区营收超过500亿元。

企业级业务产品主要包括服务器、存储器、企业网络、企业无线、协同办公等产品。

1. 服务器，是提供计算服务的设备。由于服务器需要响应服务请求，并进行处理，因此服务器应具备承担服务并且保障服务的能力。

在全球服务器市场中，华为的市场份额占有率为前五位之一，在2018年第四季度出货量达26.02万台，增长率达0.9%，市场份额达7.5%，仅次于戴尔、惠普、浪潮。

2018年全球服务器市场规模延续2017年的增长，营收达到218.62亿美元，同比增长17.8%。从2018年全年来看，服务器收入增长30.1%。其中，华为服务器营收18.15亿美元，所占市场份额8.3%，依旧位居全球第四。形成这一增长态势的主要原因是政府政策推动与补助，以及中国第三方数据中心兴起，同时双边促进了需求与供给。

2. 存储器，是现代信息技术中用于保存信息的记忆设备。2018年全球存储器市场继续保持增长，总规模达到638亿美元。

华为提供面向运营商BSS和ERP等核心应用的全闪存存储和融合企业存储，以及面向新兴大数据分析、移动应用和原生云应用的云存储产品，并通过存储即服务解决方案构建按需供给的存储资源池，加速运营商应用云化。

在全球存储器市场中，华为的市场份额占有率位列第四，在2018年第四季度出货量达21.16万台，增长率达27.2%，市场份额达7.1%，仅次于戴尔、惠普、浪潮。

3. 云业务，从“生态合作”到“生态协同”，积极拓展云业务。“HuaweiInside”，通过“无处不在的联接+数字平台+无所不及的智能”，致力于做数字中国的底座、成为数字世界的内核。

在云计算、物联网、人工智能、智能计算、企业园区、数据中心等领域，华为同时也在不断强化产品与解决方案创新，并推动在数字政府、平安城市以及金融、能源、交通、制造等行业广泛应用。

五、华为芯片，全栈全场景

作为中国自主芯片研发的代表企业，华为的芯片开发代表了中国该领域的最高水平，是中国摆脱芯片技术依赖的强大支撑。目前华为自主设计的芯片涵盖手机SoC芯片、AI异构芯片、服务器芯片、5G芯片以及其他专用芯片等领域。

（1）SoC芯片（麒麟系列）：手机SoC芯片一直是华为的主力研究，至2018年8月31日推出的麒麟980处理器以及预计今年下半年将推出麒麟985芯片。

（2）AI异构芯片（昇腾系列）：2018年10月10日，在华为的HC大会上发布了昇腾910和昇腾310两款AI芯片，分别采用7nm工艺制程和12nm工艺制程。

昇腾系列AI芯片采用了华为开创性的统一、可扩展的架构，即“达芬奇架构”，实现了从极致的低功耗到极致的大算力场景的全覆盖。

（3）服务器芯片（鲲鹏系列）：华为优化调整设计了其合作伙伴ARM授权提供的技术，在2019年1月7日发布了鲲鹏920，基于ARMv8指令集研发，采用7nm工艺，其性能跑分超出之前业界标杆产品的25%，能效提高30%。

除了鲲鹏920处理器，华为还推出了三款泰山（TaiShan）系列服务器，使用的就是鲲鹏920，包括TaiShan 22080、Taishan5280/5290、TaiShanX6000，分别面向均衡服务器、存储服务器及高密度服务器市场。

（4）5G芯片（巴龙、天罡系列）：华为的5G芯片主要分为终端芯片（巴龙系列）和基站芯片（天罡系列）。巴龙系列是手机终端基带芯片，一直是华为手机的专用芯片。

2019年1月24日，华为推出业界首款面向5G的基站核心芯片（天罡芯片）和5G多模终端芯片（巴龙5000），在集成度、算力、带宽等方面均取得突破性进步。

（5）其他专用芯片：路由器芯片、NB-IoT芯片、IPC视频编解码和图像信号处理的芯片等，凌霄系列主要用于家庭接入类的产品。

今年华为自研的凌霄系列芯片将全面在HiLink生态中部署；利尔达NB-IoT模组为全球领先的窄带物联网无线通信模块，具有体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等特点。

随着网络摄像机近年来快速普及，IPCSoC芯片涵盖了视频监控的核心技术——ISP技术和视频编解码技术，它的面世使华为很好地把控市场。

智东西认为，在当前这个通信、消费电子行业中国玩家快速崛起的时间点上，华为持续的研发投入集中释放成果，在竞争中成为一道坚实的防线。在送走了 PC/移动互联网红利之后，我们当下正处于AIoT时代爆发的前夜。华为以通讯底层服务为基础，以消费者业务为抓手，以企业级服务为新生力量，正在从理念到战略、从芯片到应用、从面向消费者到面向企业、从技术到商业和生态，一步一个脚印地来实现无所不及的智能。

*文章为作者独立观点，不代表虎嗅网立场

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