古有“七步成诗”，今有“七段成案”，这家企业的案例萃取太“库”

文 | 路   兵    太平洋人寿保险人力资源部总经理助理

      徐晓蕾    太平洋人寿保险培训运营经理

来源 | 《培训》杂志4月刊

知识沉淀的作用不言而喻

如何将个人的经验，升华为组织的能力？

中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称为“太保寿险”）有话要说~

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为快速搭建案例体系、丰富现有成果，太保寿险成立了专门项目组——主要包含寿险总公司人力资源部、外部机构顾问团队、内部评审顾问和分公司培训管理员等，线上、线下“双管齐下”，全方位为员工赋能。

其中，项目启动第一年就已有两千多名管理干部和讲师（包括总公司要求人员、分公司的延伸人员）参与了本次“内勤管理·案例萃取”项目的学习。

由于项目参与对象人数庞大、人员分布较广，难以确保所有学员同步参加线下案例撰写工作坊。因此，项目组通过前期调研与资料整理，将案例开发的方法论与学员工作场景需求相融合，录制成优质微课，发布于公司内部系统，以供无法直接参与线下工作坊的学员进行学习。

优质微课一览表

另外，项目组还通过微信平台、内部OA系统，发送案例开发工具、使用说明及案例模板，让学员使用规范、统一的模板工具撰写案例初稿。

线下课程设计过程中，项目组在外部机构案例开发成熟方法论的基础上，双方探讨、定制了基于太保寿险自身特色的案例开发方法论，并编成朗朗上口、易学易用的说明材料——《太保案例萃取秘籍》。明确的案例评估维度、清晰的案例撰写结构、标准的案例撰写步骤，使员工能够精准的掌握案例萃取技术，获取萃取内容。

《太保案例萃取秘籍》目录

2017年，项目组结合全年重点培训对象与班级，通过分层推动，陆续开展了总经理培训班、全国兼职讲师培训班、总（分）公司高职级培训班、分公司培训管理员培训班，全程提供线下培训，从理念、方法、工具等多个方面为学员全面赋能。

针对不同培训对象开展线下赋能培训班

在案例撰写阶段，由案例开发专家指导实施，一共组织了5次针对不同参与人群的集中案例撰写面授辅导，每次人数几十到几百人不等。

期间专家通过讲授《案例萃取秘籍》中“三维评文，七段成案，四步定稿”案例撰写方法，有效辅导参选对象进行案例撰写。

案例撰写秘籍

（本内容为太保自主开发，未经允许不得复制篡改使用）

线下培训结束后两周内，学员需要提交案例初稿，由案例开发顾问进行点评，提出修改意见，并反馈给学员。

点评维度主要聚焦于案例格式、逻辑顺序、场景化情节以及文笔流畅程度等，撰写者二次优化案例，再次提交；

第二次反馈主要聚焦于案例的整体流畅度，此时开发顾问需要给案例参选者提供最终的修改建议。

学员在案例撰写的过程中如遇任何疑问，可向辅导老师申请，进行单独交流。对于精选出的优质案例，第三方供应商会对内容进行定制化微课设计与制作，并将其发布于案例平台。

学员案例萃取范文呈现

有效的应用离不开平台的运营，项目组通过开发案例萃取专项平台——“太·库”，以便用户随时随地进行案例上传、学习、评审，参与直播、互动等。

“太·库”平台功能展示

“太·库”平台分为微信端与案例中心PC端，其中，微信端主要方便发布案例活动，PC端则负责上传案例。

为了让学员尽快熟悉平台的操作流程与方法，项目组制定了《用户使用手册》，并根据平台迭代实时更新修订。

《用户使用手册》目录 

在学习过程中，学员可以根据案例的标题、标签、案例提交人的姓名、所在部门、职位等关键词进行搜索，查找相关的案例；搜索结果可通过分类、层级进行筛选，也可根据评分高低、学习量多少，以及点赞数量对案例进行升降序的排列显示，方便学员的查阅需求。

“太·库”平台案例搜索界面

在整个培训过程中，项目组采用“战况通报”的形式，借助案例平台定时推送学员的撰写进度、案例直播实况、活动资讯等，让他们实时了解项目进度、接收学习信息，将平台的场景应用深入到日常工作，使学员在忙碌中仍能保质按时完成开发任务。

“太·库”平台传递、分享知识，打破时间和空间的限制，深入各个应用场景之中；同时直播、专题等推送也不断向平台引流，形成了“资源—学习—应用—分享—资源”的闭环“生态圈”，不断产出案例，投入分享。

如果说案例数量能够显示经验积累的广度，那么案例的质量则直接反映了经验积累的精度。

为使案例萃取项目成功实施，并确保其中每个环节都能精准、顺利推进，太保寿险项目组做好了相应的组织保障工作，依照“树立标杆，专家评审”的思路对案例质量进行了精准把控。

一方面，项目组遴选关键层级的优秀案例，将分公司总经理案例（全体）及遴选出来的优秀案例制作成精美的图文、动画上传平台，使每个人都看到优秀标杆，自主自发地进行对标学习。

另一方面，由合规专员、总（分）公司各专业条线的部门负责人组建“案例评审委员会”，采用分层级、分条块的综合评审方式，每个案例均确保由合规审核和至少3位条线专家进行评分。

从案例的选题、萃取情况、呈现表达等方面进行综合评分后，评选出优秀案例机构和优秀案例个人，并对其进行专项表彰。其中，奖项主要包含卓越组织奖、卓越影响力奖与最佳案例奖等。

为了将案例萃取工作形成持续化、常态化的生产与管理，不断沉淀和共享实践经验，人力资源部根据项目实施过程中的经验得失、知识管理的需要，拟定了《中国太平洋人寿保险股份有限公司案例萃取工作管理暂行细则》并发布试行本，同时根据公司发展需要进行不断修订。

《中国太平洋人寿保险股份有限公司案例萃取工作管理暂行细则》目录

太保寿险用成功复制成功、用经验创造智慧，用企业独具魅力的“独家秘方”孕育了一颗颗促进学习与发展的“种子”。

相信通过持续的萃取与沉淀，太保寿险定能以不可阻挡的成长之势，开辟出更加广阔的发展空间。

本文来源于《培训》杂志4月刊。文章仅代表作者个人观点，不代表“培训杂志”立场。